在精灵们居住的王国里，有着严格控制的部落繁衍规则。
然而，那条规则也被一个人类男子“英格威尔”破坏了。
城市中的所有精灵，无论是黑暗精灵，还是女王的骑士、高贵的公主、高等精灵女王的女儿，她们都通过“催眠”意识到了自己的本性……