一支埃及警察乐队抵达以色列举行音乐会。在边境出现混乱后，他们被送到沙漠中部的一个偏远村庄。早上才有公共汽车，看不到酒店，这些不可能的旅行者被当地人收留了。在沙漠天空的魔力下，他们的生活以最意想不到的方式交织在一起。